Напрыканцы 1950-х у Польшчу з Англіі вяртаецца Фабіян (Мацей Штур), ваенны эмігрант, джазавы трамбаніст і выдатны танцор. Разам з групай мясцовых дзівакоў і музыкаў-аматараў ён стварае свінгавы біг-бэнд. Пасля першага выступу цікавасць да гурта перасягнула ўсе чаканні. Фабіян сустракае інтрыгуючую Мадэсту (Наталля Рыбіцкая), якая неўзабаве стане спяваць з яго аркестрам. Яны становяцца палюбоўнікамі і вядуць жыццё захопленай пары. З тых часоў «кароль і каралева свінгу» - дзве маляўнічыя птушкі на фоне суровай рэчаіснасці тых гадоў. Аднойчы Мадэста раптоўна знікае, і гісторыя кахання ператвараецца ў гісторыю са шпіёнскай ніткай — пра мары і тугу па заходняй культуры.