1932 год. Пасля доўгіх гадоў адсутнасці двайняты Смоук і Стэк вяртаюцца ў роднае мястэчка ў дэльце Місісіпі. Яны паспелі паваяваць у траншэях Першай сусветнай, а потым сталі гангстарамі ў Чыкага. Браты выкупляюць у белага расіста тэрыторыю з гаспадарчымі пабудовамі, каб адкрыць там музычны бар для працоўных з плантацыі. Цвік праграмы на адкрыцці — сын прапаведніка, якому двайняты калісьці падарылі гітару, і ён іграе блюз так добра, што прыцягвае ўвагу ірландскага вампіра, які апынуўся паблізу.